Starten Sie mit dem Salesforce Connector

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Hinweis: Rainbow CRM Bridge Version 3.1.23 für Salesforce wird am 27. Februar 2024 veröffentlicht.
Wenn Sie die CRM Bridge für Salesforce mit Rainbow Hub Accounts oder CCD Agents verwenden, müssen Sie die Konfiguration mit der APEX Datei aktualisieren, die mit 3.1.0 oder höher geliefert wird. (Datei ist dem Artikel beigefügt)

Der Rainbow CRM Bridge-Konnektor für Salesforce.com erweitert die Salesforce.com-Instanz um Echtzeit-Kommunikations- und Kollaborationsfunktionen, indem er das Telefoniesystem des Unternehmens und Salesforce.com integriert.

Connector Übersicht

Der Rainbow CRM Bridge Connector für Salesforce.com ist in der ALE Cloud Gastgeber und wird als integrierte Komponente mit der Salesforce.com Kundeninstanz verbunden. Er holt Informationen zu Rainbow Kontakten ab und bietet Funktionen wie Unterhaltungen, automatische Anzeige von CRM-Kontaktinformationen bei eingehenden Anrufen, Auswählen von CRM-Kontakten, Audioanrufe und Anrufverlauf.

Der Rainbow CRM Bridge-Konnektor bietet dem Benutzer von Salesforce.com die folgenden Funktionen:

• Anrufe aus Lead-, Kontakt-, Account- und Case-Datensätzen per Mausklick
• Bei eingehenden Anrufen werden im RB-Client bei mehreren übereinstimmenden Datensätzen (Konten, Kontakte, Fälle und Leads) entsprechende Datensatzkarten angezeigt.
• Bei eingehenden Anrufen, Auswahl des zu öffnenden Datensatzes, wenn mehrere Datensätze übereinstimmen
• Bei eingehenden Anrufen, Option zum Starten der BDE-Suchseite basierend auf der Telefonnummer des eingehenden Anrufers
• Bei einem eingehenden Anruf wird der Datensatz in einer neuen Registerkarte geöffnet, ohne dass dies Auswirkungen auf die Arbeit des Benutzers hat (Öffnen des jeweiligen Konto-, Kontakt- oder Lead-Datensatzes bei einem eingehenden Telefonie-Anruf)
• Bei unbekannten eingehenden Anrufen, Anlegen eines neuen Kontakt- oder Vorgangsdatensatzes.
• Notizen während eines Anrufs, die in den Anrufprotokollen aufgezeichnet werden
• Aktivitätsprotokoll (Eingehende und ausgehende Anrufe): Datum, Uhrzeit, Typ, Dauer, Anrufergebnis.
• Aktivitätsprotokoll für eingehende Anrufe im Nomadic-Modus
• Direktwahl (CTI-Anrufe)
• Eingebettete Kooperations-/Kommunikationsfunktionen im Rainbow Connector Client (Gespräch, Konferenz, Bubbles-Verwaltung, Anrufweiterleitung, Kontaktverwaltung, Einladungen, DTMF...)
• Handhabung von Tischtelefonen, Arbeitshandys und Computermodus (VoIP)
• Unterstützung von Rainbow CCD Benutzern: Aufnehmen, Abmelden, Anmelden, Abmelden vom Connector (IPDSP)
• Rainbow Hub Benutzer unterstützen
• Klingelton für eingehende Anrufe aktivieren/deaktivieren
• Verfügbar in DE, FR und DE
• SSO bereit

Installationsvoraussetzungen für Rainbow CRM Bridge

Die Liste der Voraussetzungen und Konfigurationen, die für die Einrichtung und den Betrieb der Rainbow CRM Bridge Anwendung erforderlich sind, ist in 4 größere Kategorien unterteilt.

Rainbow Abonnement und Konfiguration der Telefonanlage:

Gerätekonfiguration:

Eine Anlage sollte mit dem Servertyp OmniPCX Enterprise oder OmniPCX Office Connect konfiguriert sein. Die Option WebRTC-Gateway sollte aktiviert sein (falls diese Funktion benötigt wird).

Lizenzen:

1. Die Essential-Lizenz ist für WebRTC-Audio- und Videoanrufe erforderlich.
2. Die Essential-Lizenz ist für Telefonie-Anrufe mit Grundfunktionen wie Wählen, Annehmen und Auflegen erforderlich.
3. Die Business-Lizenz wird für gehaltene Anrufe und zum Zurückholen von Anrufen benötigt.
4. Die Business-Lizenz ist erforderlich für die Funktionen für VOIP-Benutzer.
5. Die Enterprise-Lizenz ist für Anrufe in Konferenzen erforderlich.

Nebenstellenanlage - Alcatel Lucent:

Version:

OmniPCX Enterprise Firmware-Version sollte v12 oder höhersein.
OXO Connect R3.x oder höher.

Konfiguration:

1. OmniPCX Enterprise oder OmniPCX Office Connect muss mit Rainbow gepaart sein.
2. Zwischen WebRTC Gateway (VM) und OmniPCX Enterprise oder OmniPCX Office Connect sollte ein SIP-Trunk konfiguriert werden.
3. Remote-Nebenstellen sollten für reine VOIP-Benutzer konfiguriert werden.
4. Für Rainbow Nomadic Benutzer sollten Remote-Nebenstellen konfiguriert und mit Tischtelefonen verknüpft werden.

Lizenzen:

1. Zum Erstellen von Remote-Nebenstellen in OmniPCX Enterprise oder OmniPCX Office Connect sind Lizenzen erforderlich.
2. SIP-Trunk-Lizenzen sind erforderlich, um einen SIP-Trunk zwischen OmniPCX Enterprise oder OmniPCX Office Connect und WebRTC Gateway (VM) zu erstellen.

Salesforce.com:

Der Rainbow CRM Bridge-Konnektor arbeitet innerhalb der Salesforce.com-Instanz als integrierte Komponente. Für die Rainbow CRM Bridge-Konnektoranwendung ist ein Salesforce.com-Abonnement erforderlich.

Die Rainbow CRM Bridge-Konnektoranwendung fungiert als zentraler Hub mit verschiedenen Kommunikationskanälen. Ein Ende kommuniziert mit Rainbow Server unter Verwendung von Rainbow WebSDK für verschiedene Geschäftsvorgänge und das andere Ende überbrückt die offene CTI-Verbindung zu Salesforce.com.

Der Rainbow CRM Bridge-Konnektor Abonnement:

Der Rainbow CRM Bridge -Konnektor benötigt ein Rainbow Connect-Abonnement für Salesforce.com für jeden Benutzer, der auf die vom Konnektor vorgeschlagenen Funktionen zugreifen will.

Der Rainbow CRM Bridge-Konnektor Bereitstellung

Die Installation der Rainbow CRM Bridge in der Cloud MS Dynamics Instanz des Kunden entnehmen Sie bitte der in diesem Artikel enthaltenen Implementierungsanleitung: