Iniciar con el conector de Salesforce

language Este artículo ha sido traducido automáticamente. Véase la versión de referencia en inglés.

Nota: La versión 3.1.23 de Rainbow CRMBridge para Salesforce se publicará el 27 de febrero de 2024.
Si utiliza CRM Bridge para Salesforce con cuentas Rainbow hub o agentes CCD, tendrá que actualizar la configuración con el archivo APEX que se entrega con la versión 3.1.0 o superior. (el archivo se adjunta al artículo)

El conector Rainbow CRM Bridge para Salesforce.com añadirá funciones de comunicación y colaboración en tiempo real a la instancia de Salesforce. com mediante la integración del sistema de telefonía de la empresa y Salesforce.com.

Descripción general del conector

El conector Rainbow CRM Bridge para Salesforce. com se aloja en ALE Cloud e interactuará con la instancia de cliente de Salesforce.com como un componente integrado. Obtiene la información de los contactos de Rainbow y proporciona funciones que incluyen principalmente conversaciones, visualización automática de la información de los contactos de CRM en las llamadas entrantes, marcación de contactos de CRM, llamadas de audio e historial de llamadas.

El conector Rainbow CRM Bridge ofrecerá las siguientes funciones al usuario de Salesforce.com:

• Llamadas desde registros de clientes potenciales, contactos, cuentas y casos.
• En la llamada entrante, visualización de las tarjetas de registro correspondientes en el cliente RB en caso de múltiples registros coincidentes (Cuentas, contactos, casos y clientes potenciales).
• En la llamada entrante, selección de qué registro abrir en caso de múltiples registros coincidentes.
• En la llamada entrante, opción de lanzar la página de búsqueda de SFDC en función del teléfono entrante de la persona que llama
• En la llamada entrante, la pantalla de registro aparece en una nueva pestaña en caso de coincidencia única, sin afectar al trabajo del usuario actual (abrir el registro de cuenta, contacto o cliente potencial correspondiente en la llamada de telefonía entrante).
• En llamadas entrantes desconocidas, creación de un nuevo registro de contacto o de un nuevo registro de caso.
• Toma de notas durante una llamada para su registro en el registro de llamadas
• Registro de actividad (llamadas entrantes y salientes): Fecha, Hora, Tipo, Duración, Resultado de la llamada.
• Registro de actividad para llamadas entrantes en modo Nómada
• Marcación directa (llamadas CTI)
• Funciones de colaboración/comunicación integradas en el cliente del conector Rainbow (Conversación, Conferencia, Gestión de burbujas, Transferencia de llamadas, Gestión de contactos, Invitaciones, DTMF...)
• Gestión de teléfono de sobremesa, teléfono móvil de trabajo y modo ordenador (VoIP)
• Soporte a los usuarios del CCD Rainbow: Wrap-up, Withdraw, LogOn, LogOff del conector (IPDSP)
• Soporte para usuarios del Rainbow Hub
• Activación/desactivación del tono de llamada entrante
• Disponible en ES, FR y DE
• Preparado para SSO

Requisitos previos para la instalación del Puente Rainbow CRM

La lista de requisitos previos y configuraciones necesarios para instalar y ejecutar la aplicación Rainbow CRM Bridge está segmentada en 4 categorías más amplias.

Suscripción a Rainbow y configuración de la centralita:

Configuración del equipo:

Un equipo debe estar configurado con el tipo de servidor como OmniPCX Enterprise u OmniPCX Office Connect. Debe activarse la opción de pasarela WebRTC (si se necesita esta función).

Licencias:

1. Se requiere licencia Essential para llamadas de audio y vídeo WebRTC.
2. Se requiere licencia Essential para llamadas de telefonía con funcionalidad básica, es decir, marcar, responder y colgar.
3. Se requiere una licencia Business para llamadas retenidas y para recuperar llamadas de telefonía.
4. La licencia Business se requiere para la funcionalidad de usuario VOIP.
5. Se requiere licencia Enterprise para llamadas en conferencia.

PABX - Alcatel Lucent:

Versión:

La versión del firmware de OmniPCX Enterprise debe ser v12 o superior.
OXO Connect R3.x o superior.

Configuración:

1. OmniPCX Enterprise u OmniPCX Office Connect deben emparejarse con Rainbow.
2. Debe configurarse una troncal SIP entre WebRTC Gateway (VM) y OmniPCX Enterprise u OmniPCX Office Connect.
3. Las extensiones remotas deben configurarse para usuarios VOIP puros.
4. Las extensiones remotas deben configurarse y asociarse a teléfonos de escritorio para los usuarios de Rainbow Nomadic.

Licencias:

1. Se requieren licencias para crear extensiones remotas en OmniPCX Enterprise u OmniPCX Office Connect.
2. Se requieren licencias de troncal SIP para crear una troncal SIP entre OmniPCX Enterprise u OmniPCX Office Connect y WebRTC Gateway (VM).

Salesforce.com:

El conectorRainbow CR M Bridge funciona dentro de la instancia de Salesforce.com como un componente integrado. La aplicación del conector Rainbow CRM Bridge requiere una suscripción a Salesforce.com.

La aplicación del conector RainbowCRM Bridge actúa como un eje central con diferentes canales de información. Un extremo se comunica con el servidor Rainbow utilizando el WebSDK de Rainbow para diferentes operaciones de negocio y el otro extremo hace de puente con el enlace CTI abierto de Salesforce.com.

Suscripción al conector Rainbow CRM Bridge:

El conectorRainbow CRM Bridge necesitará una suscripción a Rainbow Connect para Salesforce.com por cada usuario que vaya a acceder a las funcionalidades propuestas por el conector.

Despliegue del conector Rainbow CRM Bridge

Consulte la Guía de implantación incluida en este artículo para realizar la instalación del puente Rainbow CRM en la instancia de MS Dynamics en la Nube del cliente: