Démarrer avec le connecteur Salesforce

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Note: La version 3.1.23 du pont CRM Rainbowpour Salesforce sera publiée le 27 février 2024.
Si vous utilisez le pont CRM pour Salesforce avec des comptes hub Rainbow ou des agents CCD, vous devrez mettre à jour la configuration avec le fichier APEX livré avec la version 3.1.0 ou une version plus récente. (le fichier est joint à l'article)

Le connecteur Rainbow CRM Bridge pour Salesforce.com ajoutera des capacités de communication et de collaboration en temps réel à l'instance Salesforce.com en intégrant le système de téléphonie de l'entreprise et Salesforce.com.

Présentation du connecteur

Le connecteur Rainbow CRM Bridge pour Salesforce.com est hébergé dans ALE Cloud et s'interface avec l'instance client de Salesforce.com en tant que composant intégré. Il récupère les informations sur les contacts Rainbow et fournit des fonctionnalités qui comprennent principalement les conversations, l'affichage automatique des informations sur les contacts CRM lors des appels entrants, la composition des contacts CRM, les appels audio et l'historique des appels.

Le connecteur Rainbow CRM Bridge offrira les fonctionnalités suivantes à l'utilisateur de Salesforce.com :

• Cliquez pour appeler à partir des enregistrements Lead, Contact,Compte et Cas.
• Lors d'un appel entrant, les fiches d'enregistrement correspondantes s'affichent dans le client RB en cas d'enregistrements multiples correspondants (comptes, contacts, cas et prospects).
• Lors de l'appel entrant, sélection de l'enregistrement à ouvrir en cas d'enregistrements multiples correspondants.
• Lors d'un appel entrant, option permettant de lancer la page de recherche SFDC en fonction du téléphone de l'appelant.
• Lors d'un appel entrant, l'écran d'enregistrement s'ouvre dans un nouvel onglet en cas de correspondance unique, sans incidence sur le travail de l'utilisateur en cours (ouverture de l'enregistrement du compte, du contact ou du prospect concerné lors d'un appel téléphonique entrant).
• En cas d'appel entrant inconnu, création d'une nouvelle fiche de contact ou d'une nouvelle fiche de dossier.
• Prise de notes au cours d'un appel, à enregistrer dans le journal des appels
• Journal d'activité (appels entrants et sortants) : Date, heure, type, durée, résultat de l'appel.
• Journal d'activité pour les appels entrants en mode Nomade
• Numérotation directe (appels CTI)
• Fonctionnalités de collaboration/communication intégrées dans le client Rainbow connector (Conversation, Conférence, Gestion des bulles, Transfert d'appel, Gestion des contacts, Invitations, DTMF...)
• Gestion du téléphone de bureau, du téléphone mobile au travail et du mode ordinateur (VoIP)
• Prise en charge des utilisateurs du DCC Rainbow : Récupération, retrait, connexion, déconnexion du connecteur (IPDSP)
• Prise en charge par les utilisateurs du Rainbow Hub
• Activer/Désactiver la sonnerie des appels entrants
• Disponible en FR, FR et DE
• Prêt pour le SSO

Pré-requis pour l'installation de Rainbow CRM Bridge

La liste des prérequis et des configurations nécessaires à l'installation et à l'exécution de l'application Rainbow CRM Bridge est divisée en quatre grandes catégories.

Abonnement à Rainbow et configuration du PBX :

Configuration de l'équipement :

Un équipement doit être configuré avec le type de serveur comme OmniPCX Enterprise ou OmniPCX Office Connect. L'activation de l'option WebRTC gateway doit être activée (si cette fonctionnalité est nécessaire).

Licences :

1. La licence Essential est requise pour les appels audio et vidéo WebRTC.
2. La licence Essential est nécessaire pour les appels de téléphonie avec les fonctionnalités de base, c'est-à-dire composer, répondre et raccrocher.
3. La licence Business est nécessaire pour les fonctions de mise en attente et de reprise des appels de téléphonie.
4. La licence Business est nécessaire pour la fonctionnalité utilisateur VOIP.
5. La licence Enterprise est nécessaire pour les appels de conférence.

PABX - Alcatel Lucent :

Version :

La version du firmware OmniPCX Enterprise doit être v12 ou supérieure.
OXO Connect R3.x ou supérieur.

Configuration :

1. OmniPCX Enterprise ou OmniPCX Office Connect doit être couplé avec Rainbow.
2. Un trunk SIP doit être configuré entre la passerelle WebRTC (VM) et l'OmniPCX Enterprise ou l'OmniPCX Office Connect.
3. Les extensions distantes doivent être configurées pour les utilisateurs purement VOIP.
4. Les extensions distantes doivent être configurées et associées à des téléphones de bureau pour les utilisateurs de Rainbow Nomadic.

Licences :

1. Des licences sont nécessaires pour créer des extensions distantes dans OmniPCX Enterprise ou OmniPCX Office Connect.
2. Des licences de troncs SIP sont nécessaires pour créer un tronc SIP entre OmniPCX Enterprise ou OmniPCX Office Connect et WebRTC Gateway (VM).

Salesforce.com :

Le connecteur Rainbow CRM Bridge travaille au sein de l'instance Salesforce.com en tant que composant intégré. L'application du connecteur Rainbow CRM Bridge nécessite un abonnement à Salesforce.com.

L'application duconnecteur Rainbow CRM Bridge agit comme un hub central avec différentes chaînes d'information. Une extrémité communique avec le serveur Rainbow à l'aide du Rainbow WebSDK pour différentes opérations commerciales et l'autre extrémité fait le pont avec Salesforce.com Open CTI link.

Le connecteur Rainbow CRM Bridge Abonnement :

Le connecteur Rainbow CRM Bridge nécessitera un abonnement Rainbow Connect pour Salesforce.com pour chaque utilisateur qui accèdera aux fonctionnalités proposées par le connecteur.

Déploiement du connecteur Rainbow CRM Bridge

Veuillez vous référer au guide de déploiement inclus dans cet article pour effectuer l'installation du Rainbow CRM Bridge dans l'instance Cloud MS Dynamics du client :